一、重大利好

1、横店东磁：光伏电池外销的客户在国内、国外都有，国外客户占比约1/3，国内占比约2/3。海外客户主要是一些比较优质的海外组件厂商。

2、永辉超市：年半年预计扭亏为盈。经初步测算，公司预计上半年实现归母净利润为3.9亿元，同比增加5.0亿元。

3、爱旭股份：预计年上半年实现归母净利润12.6亿元至14亿元，同比增加.41%到.9%。

4、鹏欣资源：预计年上半年实现归母净利润万元到万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

5、龙头股份：预计年上半年归母净利润为万元左右（未经审计），与上年同期相比，实现扭亏为盈。

二、重大利空

1、中国东航：预计上半年扣非净亏60亿元至74亿元；2、中国国航：预计半年度扣非净亏44亿元至54亿元；3、首航高科：股东纾基拟减持6%股份；4、中科江南：股东众志软科等拟减持6%股份；#乐享周末分享吧#5、金科股份：归属于上市公司股东的净利润亏损约15亿元-22亿元，年同期亏损约14.36亿元；扣除非经常性损益后的净利润亏损5.5亿元-11亿元，年同期亏损约18.25亿元。

6、中炬高新（）：年上半年，归属于上市公司股东的净利润为-13.92亿元至-14.92亿元，与上年同期相比，将减少17.05亿元至18.05亿元，同比下降.73%至.68%。

7、大连热电：第一个公告是“业绩预亏”：公司预计年上半年归母净利润-1亿元至-1.2亿元。第二个公告是“股价风险”：公司股票自7月5日复牌后，已经连续7个交易日涨停，涨幅较大，提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

8、美邦服饰：公司预计年上半年实现归母净利润0万元至万元，同比扭亏为盈。

9、牧原股份：年上半年，牧原股份预计实现归属于上市公司股东的净利润亏损25.5亿元至32.5亿元，上年同期亏损66.84亿元，同比收窄51.37%至61.85%。扣非净利润预计亏损25.5亿元至32.5亿元，上年同期亏损75.83亿元，同比收窄57.14%至66.37%。

三、预计半年度扣非净利润、同比增长

(1)新大陆4.9亿～6.13亿、60%～%；贝肯能源万～万、.36%～.94%；(2)奥马电器3.1亿～4.15亿、.81%～.85%；若羽臣万～万、.32%～.92%；(3)以岭药业14.71亿～16.28亿、40%～55%；豪美新材万～万、33.62%～44.95%；(4)森马服饰4.1亿～5.1亿、.38%～.23%；朝阳科技万～万、82.4%～.87%；(5)*ST雪发万～万、.63%～%；宇晶股份6万～7万、81.21%～.91%；(6)贵州百灵1.亿～1.亿、43.4%～66.35%；代码万～1.18亿、.86%～.45%；(7)鱼跃医疗11.52亿～12.48亿、79.99%～94.99%；代码.亿～2.亿、.04%～.26%；(8)芭田股份万～万、22.75%～45.67%；英派斯万～4万、.76%～.36%；(9)三特索道万～万、.7%～.61%；星帅尔1亿～1.14亿、46.49%～67%；

四、随着人工智能超预期发展，存储芯片预计在今年3季度迎来行业大级别拐点，AI服务器必须配套HBM3E存储芯片使用，引来了爆炒的逻辑。1.香农芯创是海力士HBM国内独家代理，重点突出一个稀缺性+正宗性，下游客户是腾讯、阿里、字节跳动、百度、浪潮等。2.万润科技大股东是长江产业集团，跟长江存储是兄弟公司。国产替代看长江存储，万润科技背靠大股东和长江存储的晶圆资源，积极布局闪存封装和存储模组，由于市值较小股价较低随便对标行业标杆都是严重低估，资金敢于爆炒。3.华海诚科弹性最大，流通市值10亿，所有正宗存储芯片+HBM中，盘子最小。主做HBM的上游材料，QFN先进封装材料已经小批量生产，高端材料GMC已经通过客户验证，因为HBM的叠层厚度比较高，所以需要用特殊的封装材料。英伟达的GPU服务器，H、A、A以及AMD的MI、MIX，全都配了HBM，也全都要用GMC，属于国产替代领域的标的。

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